Завершено размещение биржевых облигаций серии БО‑П09. Объём выпуска составил 2,5 млрд рублей, купонная ставка по итогам букбилдинга зафиксирована на уровне 17%, выплаты по купону будут производиться ежемесячно. Эмитент – ООО «ВИС Финанс». Компания входит в Группу «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, который является поручителем выпуска облигаций.
Сбор книги прошёл с переподпиской, по итогам удовлетворения заявок доля физических лиц составила 40% от объёма выпуска.
«Результаты размещения в очередной раз продемонстрировали доверие инвесторов к нашей долгосрочной стратегии и устойчивой бизнес-модели. Рынок инфраструктуры, на котором мы работаем, имеет уверенную перспективу роста, подтверждённую планами российского правительства. Немаловажную роль в реализации этих планов должны сыграть проекты государственно-частного партнёрства. Группа «ВИС» является одним из признанных лидеров в привлечении внебюджетного финансирования в такие проекты», – прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» Дмитрий Суворов.
Организаторами сделки выступили ИФК «Солид», Банк Синара, ИК «ВЕЛЕС Капитал», БКС Банк, Банк ГПБ, Совкомбанк и ТБанк. Агентом по размещению выпуска выступил Совкомбанк.
Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг АА-.ru на одном уровне с кредитным рейтингом поручителя. 18 июля 2025 г. Группе «ВИС» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Также действует рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruA+, прогноз «стабильный». Объём зарегистрированной программы холдинга на Московской бирже составляет 30 млрд рублей.
Сбор книги прошёл с переподпиской, по итогам удовлетворения заявок доля физических лиц составила 40% от объёма выпуска.
«Результаты размещения в очередной раз продемонстрировали доверие инвесторов к нашей долгосрочной стратегии и устойчивой бизнес-модели. Рынок инфраструктуры, на котором мы работаем, имеет уверенную перспективу роста, подтверждённую планами российского правительства. Немаловажную роль в реализации этих планов должны сыграть проекты государственно-частного партнёрства. Группа «ВИС» является одним из признанных лидеров в привлечении внебюджетного финансирования в такие проекты», – прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» Дмитрий Суворов.
Организаторами сделки выступили ИФК «Солид», Банк Синара, ИК «ВЕЛЕС Капитал», БКС Банк, Банк ГПБ, Совкомбанк и ТБанк. Агентом по размещению выпуска выступил Совкомбанк.
Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг АА-.ru на одном уровне с кредитным рейтингом поручителя. 18 июля 2025 г. Группе «ВИС» был присвоен кредитный рейтинг на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом. Также действует рейтинг агентства «Эксперт РА» на уровне ruA+, прогноз «стабильный». Объём зарегистрированной программы холдинга на Московской бирже составляет 30 млрд рублей.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
