30 июня состоялось размещение облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П04 объёмом 2 млрд руб. Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruА(EXP).
Срок обращения облигации – 3,2 года (1 152 дня). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го – 91 день, 13-го – 97 дней. Способ размещения – букбилдинг по купону, открытая подписка. По выпуску предусмотрено Поручительство головной компании холдинга – Группы «ВИС» (АО).
Организаторами выпуска выступили БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.
Сбор заявок инвесторов на выпуск биржевых облигаций прошёл 27 июня. Изначально ООО «ВИС ФИНАНС» планировало собрать заявки на 1,5 млрд руб., однако объём был увеличен до 2 млрд руб. «Это связано с высоким интересом инвесторов к бумаге и потенциалом Группы привлечь дополнительный объём», – прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» Дмитрий Суворов.
Программа биржевых облигаций холдинга на Московской Бирже зарегистрирована в объёме 30 млрд руб. Ранее в рамках программы уже были размещены три выпуска ценных бумаг на сумму 6 млрд руб. Привлекаемые средства инвестируются в текущие и новые проекты, используются для рефинансирования реализованных проектов, а также для обеспечения операционной деятельности.
Срок обращения облигации – 3,2 года (1 152 дня). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го – 91 день, 13-го – 97 дней. Способ размещения – букбилдинг по купону, открытая подписка. По выпуску предусмотрено Поручительство головной компании холдинга – Группы «ВИС» (АО).
Организаторами выпуска выступили БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.
Сбор заявок инвесторов на выпуск биржевых облигаций прошёл 27 июня. Изначально ООО «ВИС ФИНАНС» планировало собрать заявки на 1,5 млрд руб., однако объём был увеличен до 2 млрд руб. «Это связано с высоким интересом инвесторов к бумаге и потенциалом Группы привлечь дополнительный объём», – прокомментировал заместитель генерального директора по экономике и финансам Группы «ВИС» Дмитрий Суворов.
Программа биржевых облигаций холдинга на Московской Бирже зарегистрирована в объёме 30 млрд руб. Ранее в рамках программы уже были размещены три выпуска ценных бумаг на сумму 6 млрд руб. Привлекаемые средства инвестируются в текущие и новые проекты, используются для рефинансирования реализованных проектов, а также для обеспечения операционной деятельности.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
