債券融資

债券融资

  • VIS 集团使用各种工具为基础设施项目融资。其中一个在资本市场工作。控股公司首次在俄罗斯发行非优惠公私合作项目框架内证券,总额达40亿卢布,也是俄罗斯第一家发行55.7亿卢布社会债券的公司。莫斯科交易所还登记了 VIS 集团300亿卢布的交易所债券计划。
  • 2024年,首次发行数字金融资产。此举为项目资金来源多样化开辟了新的机会,并吸引了对创新产品感兴趣的投资者。
  • VIS 集团的财务和经济活动稳定性以及业务管理效率获得了该国主要评级机构 Expert RA 专家的高度评价,评级达到 ruA+ 级别。评级展望均为 - 稳定。
非租让公私合营项目框架内的首笔债券

此次发行证券的目的是为实施亚马尔公私合营项目筹集的资金进行再融资。2017年10月初,首期17亿卢布BO-01系列交换债券发行完成。2017年12月21日,第二次配售,金额23亿卢布。评级机构RAEX(Expert RA)对债务工具给出了 ruAA 级的高可靠性评级。

俄罗斯首批社会债券

2020年,VIS 集团发行了该国首笔社会债券,金额为55.7亿卢布。这是首次经过独立验证是否符合国际资本市场协会 (ICMA) 社会债券原则 (SBP) 的债券发行。这些证券被纳入莫斯科交易所的稳定发展板块。该板块包括在实施具有重大社会意义的项目的框架内,在公开市场上吸引有针对性的投资的发行人。此次债券发行在 VIS 集团公私合作项目的框架下,旨在在雅库茨克及其郊区创建新的教育和文化机构网络。

进入公开资本市场

VIS 集团在莫斯科交易所注册计划框架内,于2020年10月首次发行交换债券。发行人 - VIS 财务有限公司,担保人 - 控股公司VIS 集团控股公司 (股份公司) 母公司。

October 2020
First issue
Rating: A(RU)
2.5 billion rubles
March 2021
Second issue
Rating: A(RU)
2 billion rubles
April 2023
Third issue
Rating: A(RU)
1.5 billion rubles
June 2023
Fourth issue
Rating: ruA
2 billion rubles
December 2023
Fifth issue
Rating: ruA+
2 billion rubles
September 2024
Sixth issue
Rating: ruA+
2.5 billion rubles
February 2025
Seventh issue
Rating: ruA+
1.5billion rubles
March 2025
Eighth issue
Rating: ruA+
1.5billion rubles
July 2025
Ninth issue
Rating: AA-.ru
2.5billion rubles

数字金融资产

2024年,VIS 集团决定发行数字金融资产。对于控股公司来说,数字金融资产也是基础设施项目的融资工具之一,也可以作为传统银行贷款的替代方案。

February 2024
First issue of DFA
0.5 billion rubles
July 2024
Second issue of DFA
0.3billion rubles
March 2025
Third issue of DFA
0.4billion rubles