20 октября на Московской бирже состоится размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Группы «ВИС». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ему высокий рейтинг А(RU) на уровне головной компании холдинга – Группы «ВИС» (АО). Книга заявок на сумму свыше 3 млрд руб. из планируемого объёма первого выпуска в 2,5 млрд руб. закрылась 15 октября. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.
«В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку Группы «ВИС» (АО), кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании. Данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга Группы, так как денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций», – говорится в сообщении АКРА.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС». Организаторы выпуска – BCS Global Markets, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк. Ценные бумаги будут выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Купонный период – 91 день, индикативная ставка первого купона ожидается на уровне 9% (area) годовых, последующие 11 купонов равны первому. Максимальный объём программы выпуска составляет 30 млрд рублей. Биржевые облигации размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет.
Выход на публичный рынок ценных бумаг – результат последовательного развития Группы «ВИС» в рамках финансовой стратегии. Холдинг использует различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов, не ограничиваясь привлечением кредитных средств. Группа одной из первых в России привлекла облигационное финансирование в неконцессионные проекты ГЧП на общую сумму свыше 9 млрд рублей.
«В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку Группы «ВИС» (АО), кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании. Данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга Группы, так как денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций», – говорится в сообщении АКРА.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС». Организаторы выпуска – BCS Global Markets, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк. Ценные бумаги будут выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Купонный период – 91 день, индикативная ставка первого купона ожидается на уровне 9% (area) годовых, последующие 11 купонов равны первому. Максимальный объём программы выпуска составляет 30 млрд рублей. Биржевые облигации размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет.
Выход на публичный рынок ценных бумаг – результат последовательного развития Группы «ВИС» в рамках финансовой стратегии. Холдинг использует различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов, не ограничиваясь привлечением кредитных средств. Группа одной из первых в России привлекла облигационное финансирование в неконцессионные проекты ГЧП на общую сумму свыше 9 млрд рублей.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
