Московская Биржа 8 сентября 2020 года зарегистрировала программу и проспект биржевых облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» (входит в Группу «ВИС») серии 001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 30 млрд рублей.
Биржевые облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет. Поручителем по выпускам в рамках программы выступает головная компания холдинга – Группа «ВИС» (АО). Срок действия программы облигаций – бессрочный. Размещение первого выпуска в рамках программы ожидается в сентябре - октябре 2020 года. Планируемые параметры выпуска: объем – до 2,5 млрд руб.; срок обращения – 7 лет с офертой через 3 года; купонный период – 91 день.
Средства от выпуска биржевых облигаций Группа «ВИС» планирует направить на финансирование реализуемых проектов государственно-частного партнёрства. Ставка первого купона будет определена по итогам маркетинга и сбора книги заявок.
«Выпуск биржевых облигаций – продолжение стратегии работы на рынках капитала. Для нас это новый и очень важный этап в привлечении финансирования. Сегодня мы сформировали репутацию, которой доверяют российские регионы и федеральные органы власти. Об этом свидетельствует один из крупнейших в стране портфелей проектов ГЧП и концессий. Высокая финансово-экономическая устойчивость холдинга подтверждена рейтингом А(RU), который в августе 2020 г. присвоен Группе «ВИС» ведущим российским рейтинговым агентством АКРА. Мы вошли в перечень системообразующих компаний России. Всё это – результат выбранной несколько лет назад стратегии развития бизнеса и успешного её воплощения в реальные дела и проекты», – прокомментировал сегодняшнее событие председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.
Группа «ВИС» дебютировала на рынке капитала в 2017 году, успешно разместив 2 выпуска инфраструктурных проектных облигаций общим объёмом 4 млрд руб. и сроком обращения до 3 лет. Это был первый выпуск проектных облигаций неконцессионного проекта создания сети образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году облигации были погашены в полном объёме. В июне 2020 года состоялся инновационный выпуск структурированных проектных облигаций по ГЧП-проекту создания 12 объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд руб. и сроком обращения 7 лет.
Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Крупнейшие проекты сегодня реализуются в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре.
В рамках маркетинговой кампании по выпуску биржевых облигаций 16 сентября 2020 г. в 11:00 на Московской бирже пройдёт вебинар для инвесторов.
Биржевые облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет. Поручителем по выпускам в рамках программы выступает головная компания холдинга – Группа «ВИС» (АО). Срок действия программы облигаций – бессрочный. Размещение первого выпуска в рамках программы ожидается в сентябре - октябре 2020 года. Планируемые параметры выпуска: объем – до 2,5 млрд руб.; срок обращения – 7 лет с офертой через 3 года; купонный период – 91 день.
Средства от выпуска биржевых облигаций Группа «ВИС» планирует направить на финансирование реализуемых проектов государственно-частного партнёрства. Ставка первого купона будет определена по итогам маркетинга и сбора книги заявок.
«Выпуск биржевых облигаций – продолжение стратегии работы на рынках капитала. Для нас это новый и очень важный этап в привлечении финансирования. Сегодня мы сформировали репутацию, которой доверяют российские регионы и федеральные органы власти. Об этом свидетельствует один из крупнейших в стране портфелей проектов ГЧП и концессий. Высокая финансово-экономическая устойчивость холдинга подтверждена рейтингом А(RU), который в августе 2020 г. присвоен Группе «ВИС» ведущим российским рейтинговым агентством АКРА. Мы вошли в перечень системообразующих компаний России. Всё это – результат выбранной несколько лет назад стратегии развития бизнеса и успешного её воплощения в реальные дела и проекты», – прокомментировал сегодняшнее событие председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.
Группа «ВИС» дебютировала на рынке капитала в 2017 году, успешно разместив 2 выпуска инфраструктурных проектных облигаций общим объёмом 4 млрд руб. и сроком обращения до 3 лет. Это был первый выпуск проектных облигаций неконцессионного проекта создания сети образовательных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году облигации были погашены в полном объёме. В июне 2020 года состоялся инновационный выпуск структурированных проектных облигаций по ГЧП-проекту создания 12 объектов социальной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) объемом 5,5 млрд руб. и сроком обращения 7 лет.
Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Крупнейшие проекты сегодня реализуются в Московской, Калининградской, Новосибирской областях, Хабаровском крае, Якутии, Югре.
В рамках маркетинговой кампании по выпуску биржевых облигаций 16 сентября 2020 г. в 11:00 на Московской бирже пройдёт вебинар для инвесторов.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
