Независимое ООО «СФО «Социального развития» завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» и класса «Б» на 5,57 млрд рублей. Ценные бумаги выпущены в рамках проекта государственно-частного партнёрства Группы «ВИС» по созданию новой сети образовательных и культурных учреждений в Якутске и его пригородах. Организаторы выпуска – финансовая группа БКС, банк «Открытие», Банк «Дом.РФ» и Совкомбанк. Сбор книги заявок (букбилдинг) проходил по цене размещения. В процессе букбилдинга была зафиксирована двукратная переподписка (overbook) на облигации транша «А». Спред доходности облигаций транша «Б» к доходности облигаций «Республика Саха (Якутия)» составил порядка 600 базисных пунктов. Младший транш «М» был полностью выкуплен Группой «ВИС». Республике Саха (Якутия) присвоен международный рейтинг Fitch – BBB-, а также рейтинг Эксперт РА ruAA-.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий рейтинг структурированного финансирования облигациям класса «А» на уровне «ruА.sf (EXP)», класса «Б» – на уровне «ruBBB+.sf (EXP)». Это первый в России выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ценные бумаги включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения.
Выпуск облигаций позволит Группе «ВИС» направить полученные денежные средства на реализацию новых инициатив в сфере создания объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
В рамках проекта в Якутии одновременно создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и досуга. Это крупнейший социальный проект в республике, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, создали принципиально новые условия для всестороннего развития детей, развития творческой инициативы. Инвестиционная стадия проекта завершена, все учреждения сданы в эксплуатацию.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий рейтинг структурированного финансирования облигациям класса «А» на уровне «ruА.sf (EXP)», класса «Б» – на уровне «ruBBB+.sf (EXP)». Это первый в России выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ценные бумаги включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения.
Выпуск облигаций позволит Группе «ВИС» направить полученные денежные средства на реализацию новых инициатив в сфере создания объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
В рамках проекта в Якутии одновременно создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и досуга. Это крупнейший социальный проект в республике, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, создали принципиально новые условия для всестороннего развития детей, развития творческой инициативы. Инвестиционная стадия проекта завершена, все учреждения сданы в эксплуатацию.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
