В этом году Группа «ВИС» впервые вышла на публичный рынок капитала, зарегистрировав на Московской бирже программу биржевых облигаций объёмом 30 млрд руб. Дебютный выпуск ценных бумаг в размере 2,5 млрд руб. состоялся в октябре. Заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова рассказала о размещении облигаций в рамках одной из сессий Российского облигационного конгресса, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.
Как отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова, выступающая модератором сессии, ежегодно на российский финансовый рынок выходит порядка 25% новых эмитентов. Пилотное размещение ценных бумаг Группы «ВИС» во многом стало показательным с точки зрения современных тенденций биржевого рынка. Одна из них – высокий спрос со стороны розничных (частных) инвесторов. Прямой спрос составил порядка 40%, а опосредованно через через инвесткомпании частными инвесторами было выкуплено около 70% выпуска. Об этом рассказал исполнительный директор Департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалёв, выступавший одним из организаторов размещения ценных бумаг.
Людмила Паршакова рассказала о нормативном регулировании и правилах листинга, действующих на момент выхода Группы «ВИС» на финансовый рынок. Из-за ограничений в определении сектора эмитента пилотный выпуск облигаций инфраструктурного холдинга пришлось отнести в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР), при том что АКРА присвоило ему высокий рейтинг надёжности А(RU). 7 декабря 2020 г. в действие вступили новые правила листинга Московской биржи, согласно которым ожидается исключение облигаций из сектора ПИР и повышение уровня их листинга с третьего на второй.
Управляющий директор Управления инвестиционных банковских продуктов и решений Банка «ФК Открытие» Денис Тулинов также отметил, что в этом году Группа «ВИС» первой в России осуществила выпуск социальных облигаций. Впервые в России были размещены ценные бумаги, прошедшие независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Российский облигационный конгресс – это крупнейшая в России конференция, посвящённая вопросам развития рынка долговых ценных бумаг. Организатором мероприятия выступает одно из ведущих финансовых информационных агентств Cbonds. Среди участников – эксперты инвестиционно-банковского сообщества, ключевые эмитента года, представители федеральных органов власти. Группа «ВИС» выступает официальным партнёром мероприятия.
Как отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова, выступающая модератором сессии, ежегодно на российский финансовый рынок выходит порядка 25% новых эмитентов. Пилотное размещение ценных бумаг Группы «ВИС» во многом стало показательным с точки зрения современных тенденций биржевого рынка. Одна из них – высокий спрос со стороны розничных (частных) инвесторов. Прямой спрос составил порядка 40%, а опосредованно через через инвесткомпании частными инвесторами было выкуплено около 70% выпуска. Об этом рассказал исполнительный директор Департамента рынков капитала Совкомбанка Александр Ковалёв, выступавший одним из организаторов размещения ценных бумаг.
Людмила Паршакова рассказала о нормативном регулировании и правилах листинга, действующих на момент выхода Группы «ВИС» на финансовый рынок. Из-за ограничений в определении сектора эмитента пилотный выпуск облигаций инфраструктурного холдинга пришлось отнести в сектор повышенного инвестиционного риска (ПИР), при том что АКРА присвоило ему высокий рейтинг надёжности А(RU). 7 декабря 2020 г. в действие вступили новые правила листинга Московской биржи, согласно которым ожидается исключение облигаций из сектора ПИР и повышение уровня их листинга с третьего на второй.
Управляющий директор Управления инвестиционных банковских продуктов и решений Банка «ФК Открытие» Денис Тулинов также отметил, что в этом году Группа «ВИС» первой в России осуществила выпуск социальных облигаций. Впервые в России были размещены ценные бумаги, прошедшие независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).
Российский облигационный конгресс – это крупнейшая в России конференция, посвящённая вопросам развития рынка долговых ценных бумаг. Организатором мероприятия выступает одно из ведущих финансовых информационных агентств Cbonds. Среди участников – эксперты инвестиционно-банковского сообщества, ключевые эмитента года, представители федеральных органов власти. Группа «ВИС» выступает официальным партнёром мероприятия.
Группа «ВИС» в социальных сетях:
